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L’offerta in sintesi

L'offerta in sintesi

Emittente Aeroporti di Venezia–Marco Polo S.p.A. SAVE
Dimensione dell’Offerta di Sottoscrizione (OPS) N° azioni 6.670.000 (da aumento di capitale)
Composizione dell'offerta globale Offerta pubblica (retail) Min n°1.667.500 ( o 25%) del capitale con tranches riservate a dipendenti e residenti della regione Veneto (beneficeranno di uno sconto pari al 3% del Prezzo di Offerta e che, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo minimo di € 3,4573 per Azione)
Collocamento istituzionale Max 75% del capitale
Mercato di quotazione Borsa Italiana MTA
Nulla Osta Consob n° 5031589 del 4 Maggio 2005
Lotto minimo n° 200 azioni (lotto minimo maggiorato destinato al pubblico indistinto ed ai residenti pari a n° 2.000 azioni ovvero n° 10 lotti minimi)
Range di Prezzo non vincolante € 17,0 - € 21,0
Prezzo Massimo € 21,0
Prezzo di Offerta. Entro il 22Maggio 205 € 21,0
Periodo di Offerta dal 16 Maggio 2005 al 20 Maggio 2005
Co-Coordinatori Globali Mediobanca–Banca di Credito Finanziario SpA, BNP Paribas
Sponsor Mediobanca–Banca di Credito Finanziario SpA, BNP Paribas
Lead Manager e Responsabile del Collocamento Offerta Pubblica Mediobanca–Banca di Credito Finanziario SpA
Joint Lead Manager e Joint Book Runner Offerta Istituzionale Mediobanca–Banca di Credito Finanziario SpA, BNP Paribas

 

Prospetto informativo

Il Prospetto informativo è accessibile soltanto a soggetti che:

  • sono residenti in Italia e non sono domiciliati né comunque si trovano attualmente negli Stati Uniti o altrove (ad eccezione che in Italia);
  • non sono una "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificata.

A chi non è residente in Italia (ovvero residente in Italia, ma attualmente domiciliato o comunque dimorante negli Stati Uniti d'America) o a una "U.S. Person" nel senso sopra indicato è preclusa la possibilità di accesso e di download del Prospetto informativo attraverso questo sito Web.

Per nessuna ragione ed in nessuna circostanza, è consentito far circolare, direttamente o tramite terzi, il Prospetto informativo al di fuori dell'Italia, in particolare negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Giappone o in Canada, né distribuirlo a persone non residenti in Italia (ovvero ivi residenti, ma attualmente domiciliate o comunque dimoranti negli Stati Uniti d'America) o a una "U.S. Person" nel senso sopra indicato.

Il Prospetto informativo non costituisce un'offerta di Azioni fuori del territorio italiano.

La Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificata, definisce quale "U.S. Person" (a titolo esemplificativo e con alcune eccezioni che non saranno menzionate qui di seguito):

  • ogni persona fisica residente negli Stati Uniti;
  • le "partnerships" e le "corporations" costituite o organizzate secondo la legislazione vigente negli Stati Uniti;
  • ogni proprietà (estate) i cui amministratori o gestori siano una "U.S. Person";
  • i trust il cui trustee sia una "U.S. Person";
  • ogni agenzia, filiale o succursale situata negli Stati Uniti di un soggetto straniero;
  • i rapporti contrattuali di carattere non discrezionale ("non-discretionary accounts") e altri rapporti contrattuali simili (eccetto proprietà o trust), gestiti o amministrati fiduciariamente per conto o a beneficio di una "U.S. Person";
  • i rapporti contrattuali di carattere discrezionale ("discretionary accounts") e altri rapporti contrattuali simili (eccetto proprietà o trust), gestiti o amministrati fiduciariamente da un gestore o amministratore organizzato, costituito o (se persona fisica) residente, negli Stati Uniti;
  • le "partnerships" e le "corporations" se (i) costituite o organizzate secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione straniera; e (ii) costituite da una "U.S. Person" con il principale obiettivo di investire in titoli non soggetti a registrazione ai sensi del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, salvo che siano costituite o organizzate e possedute da investitori autorizzati (secondo la definizione contenuta nella Rule 501(a) dello United States Securities Act del 1933) che non siano persone fisiche, proprietà o trust.

Dichiaro sotto la mia piena responsabilità di essere residente in Italia, non essere domiciliato, né di trovarmi attualmente negli Stati Uniti o in altri Paesi diversi dall'Italia, non essere una "U.S. Person" come definita nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche.

Prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di SAVE Aeroporto Marco Polo di Venezia.

Prospetto informativo depositato presso la Consob in data 5 Maggio 2005 a seguito di comunicazione di nulla osta comunicata con nota n. 5031589 in data 4 Maggio 2005.

Scarica il Prospetto informativo
Parte 1 - Parte 2 - Parte 3

Avvisi obbligatori

22 Maggio 2005 Prezzo definitivo offerta
15 Maggio 2005 Prezzo massimo
11 Maggio 2005 Elenco dei collocatori dell’offerta pubblica
08 Maggio 2005 Avviso obbligatorio
06 Maggio 2005 Avvenuta pubblicazione Prospetto informativo

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